长湖镇的居民们在突逢大变之后，迫切的需要一个主心骨来领导他们，并且指引他们的前路。
原本的镇长以及他的狗腿子阿尔弗雷德已经被巨龙的火焰所吞噬，没有人知道他们到底是死是活，而在这种情况下，他们便推举了巴德作为长湖镇新的领主。
长湖镇已经被毁灭了，由于其是建筑在水面上的木质营寨的原因，残垣断壁里找不到太多有用的东西。
寒冬即将来临，想要让长湖镇的民众完好的度过这个寒冬，巴德必须得做点什么！
好在在长湖镇周围还有一座河谷城的废墟存在，虽然也一样被巨龙所毁，但石制的山城可要比木制城寨要耐操的多，只需要打扫收拾一番，就能够住人了，最起码能挡住冬日的寒风。
在巴德的一声令下，长湖镇的居民们排起了长龙，向着河谷城废墟而去，不过虽然住的地方暂时有了着落，但食物依旧是一个很大的问题！
林地精灵的信使找到了停留在这里的精灵王子莱戈拉斯，告诉他精灵王让他会到林地王国之中，但是莱戈拉斯却并不打算听从他父亲的命令。
无论是巨龙的醒来还是半兽人的追击，都让莱戈拉斯心里生出了一种紧迫感，如今黑暗势力蠢蠢欲动，随时都有可能卷土重来，他不愿意继续龟缩在林地精灵王国，那样只会让精灵们变得越来越排外，越来越孤僻。
他打算去刚达巴看一看，从那几个半兽人身上的徽记，他知道了这些半兽人的来历，塔瑞尔现在对矮人奇力并没有产生什么特殊的感情，自然是选择追随她所效忠的精灵王子莱戈拉斯了。
冯虎坐在船上，一边应对着几个矮人的问题，一边向远处眺望。
史矛革死去了，渡鸦重新飞回了孤山，长湖镇的镇民也找到了合适的庇护所，一切似乎都已经平息了下来，但冯虎却清楚，这一切只不过是假象而已，很快奥克们的大军即将袭来，将这里的安宁击碎！
冯虎一行人在经过翻山越岭之后，十分顺利的来到了矮人国王大厅的正门前，原本被封闭了的大门已经被史矛革给破坏了，众人顺着缺口走了进去，可大厅那里却没有丝毫矮人的踪迹，这让众人心里不由得产生了些许不好的预感。
即便是冯虎也不清楚，这些矮人是否还能像原著里那样，一个都不曾死去，他的到来已经改变了许多东西了！
就好比史矛革，如果不是有他在的话，别说是这些矮人了，就算再加上整个长湖镇里的镇民，恐怕没有一个能活着的！
冯虎一行人踱步进入到了孤山的山体之内，一边走一边呼喊着，很快便从里面传了了动静，竟然是比尔博·巴金斯从里面跑了出来。
“停下！停下！你们得离开这儿！我们都得离开这儿！”
比尔博·巴金斯跑的上气不接下气，拦住了冯虎他们。
“为什么？我们才刚到这里！”
“我曾经劝告过他，但却没有任何作用！”
“你这是什么意思呢？”
矮人们有些迷糊了，他们愿以为这里会有什么危险，但现在看来并不是那样！
“是索林！他在下面很长时间了，不吃饭，不睡觉，不休息，就像是着了魔一样，简直是变了一个人！这还不算什么，我总觉得这里有什么邪气存在！”
“邪气？什么邪气？”