某处地下空间中。
为大蛇丸配药的药师兜去而复返，当看到大蛇丸的房门被人砍碎后，他一脸谨慎的背靠门口。
慢慢探出头，却看到了房中的佐助，而在他脚下，躺着被斩成数节的白磷大蛇。
药师兜立刻明白了，刚才一定已经进行过转生的仪式，就是不知道仪式有没有结束。
就在这时，似是发呆的佐助目光一扫，直接叫破了身藏在外的兜，然后不急不缓地往外走去，直到离开房间十米左右，兜才紧张问道：“现在的你，究竟是谁？”
“你说是谁？”佐助意味深长地反问，这是他在鸣人那永远都享受不到的装逼快感。
佐助的写轮眼开启，将药师兜拉入了幻境，让他看到了大蛇丸是如何被自己反噬的始末。
把打败大蛇丸的过程炫耀给兜，兜也露出了一脸的不敢置信，数年来被鸣人压迫的心里石头终于移开了，带着得意的笑容，佐助走向基地深处的某个实验场所。
几分钟后，佐助打开了某个实验室的大门。
缓步走到实验室最里的玻璃柱面前，一个略显嚣张的青年声音传来：“果然是你。你来到这里就是说，已经打到大蛇丸了吗。”
随意应答了一声，佐助拔刀、回鞘，“比起这些，先放你出来吧。”
玻璃柱中的液体从细长的裂痕出迅速流出，很快就在地上汇聚成了一滩污水。
“总算能出来了。”一个赤身的青年从水中浮出，站起来后没有半点羞耻感，“谢了，佐助。”
佐助背对着青年，语气淡然道：“水月，首先是你。跟我来。”
“首先是我，那就是还有别人咯？”
“还有两个，北方基地的重吾和南方基地的红莲我要带走。”
………
北方基地设立在土之国的偏远地区。
这里到处都是高耸岩石，有些风化严重，一碰就碎，而有些则凝实坚固，刀剑难伤。
基地外百十米附近的山岩地区，佐助看着眼前的三人一脸严肃：“我聚集你们的目的，就是为了杀掉晓的宇智波鼬，所以我需要你们的力量，当然，这不是强制的。现在，你们怎么决定？”
“在得到和宇智波鼬合作的干柿鬼鲛的鲛肌之前，我会跟随你的，佐助。”水月最先说道，毕竟他身后的斩首大刀，是佐助给的。
红莲嗤笑一声，说道：“我劝你还是放弃收集鲛肌这个念头吧，拿把大刀，说不定已经消失了。”
“你说什么？！”
看水月一脸惊怒，红莲也懒得撩拨他，直接说道：“一个多月前砂忍村被晓袭击的事你们应该都有耳闻吧？神秘忍者截杀了晓组织的四名成员，其中就包括了干柿鬼鲛。二十多天前我奉大蛇丸大人之命，前往风之国搜集新一批的实验体，顺便路过了战斗的地方。”