蜀汉细作探听到吴魏结盟的消息，孔明令云长先攻樊城以破局。
云长教关平、廖化二将出阵。战不多时，诈败，拨马回走，曹将翟元追杀二十余里。
次日，又施展同样计谋。
夏侯存、翟元同样追出，不料背后杀声震天，中了埋伏。
曹仁心知中计，弃大军于不顾，可怜夏侯存和翟元二将，被云长斩落马下。
兵败退守樊城，曹仁发书请求支援。
孟德指向众将一人道：“汝可去解樊城之围？”
众人视之，乃于禁也。
“某愿往，求一将作先锋，领兵同去！”
于道先点头应是，却提了一个条件。
“哦？不知谁敢作先锋？”
“某愿效犬马之劳，生擒云长，献于大王帐下！”
“好，令明真豪杰也！”
孟德大喜，封于禁为征南将军，庞德为征西先锋，发兵七路前往樊城。
有谋士道庞德乃马超部下，有投敌之嫌。
庞德当即打造一口棺木，与众人道：“吾受魏王厚恩，誓以死报。今去樊城与云长决战，我若不能杀彼，必为彼所杀；即不为彼所杀，我亦当自杀。”
众将见了，无不感慨其英勇。
“庞德竖子，何敢藐视吾耶！”
但此事到了云长耳中，却令他勃然大怒。
两军阵前，他策马大骂道：“云长在此，庞德速速来受死！”
“奉魏王旨意，特来取你首级！”
两人纵马舞刀，大战百回合不止。
魏军恐庞德有失，急忙鸣金收兵。关平也念父亲年老，同样鸣金。
庞德归营，对众人道：“都道关公英雄，今日方信也！”
正说话间，于道先以言语刺激道：“见将军与关公斗了百回合未得便宜，何不退军暂避锋芒？”
“魏王命将军为大将，为何示弱？待吾明日定与关公决一死战！”
庞德果然受激，战意熊熊。
第二日，他与关公战五十回合，使拖刀计而走。
“庞贼！使拖刀计又如何，吾不怕你！”
关公早已识破，兀自追赶不休。
“贼将休放冷箭！”
关平眼快，急忙提醒。
即便如此，关公也是躲闪不及，一箭正中左臂。
关平把住关隘，一连十余日不出阵，给关公留出养伤的时间。
等到关公病愈，登高察看军情，见于禁将大军屯在樊城之北，顿时大喜。
待到秋雨一来，他便令人挖开襄江之口，水淹七军。
霎时间，洪水滔滔如万马奔腾震碎大地。
“关公啊关公，这就是你的取死之道啊！”
元神从于禁体内遁出，成为一名看客。
于禁、庞德等诸将，赶紧登上小山避水。
等到天明，关公等人乘船而来，生擒了一众兵将。
庞德历经一番苦战，终究没能逃脱，被关公斩于刀下。
至于于禁这一肉身躯壳，则被关押进牢房之中，成了阶下囚。
听闻于禁被擒，庞德被斩，孟德大惊，准备迁都以避锋芒。